Episodul 5 din The Walking Dead: Daryl Dixon Sezonul 3 începe cu doi oameni ai Alcázar torturându-l pe Roberto folosind walkers. Antonio, Daryl și Carol sosesc și îl salvează. Într-un flashback, Roberto le povestește ce s-a întâmplat. Justina nu se oferă voluntară; în schimb, amenință să dezvăluie manipularea dacă Fede nu oprește La Ofrenda. Acesta o predă Alcázarului pentru a proteja Alianța. Roberto o găsește în pădure și aproape reușesc să fugă înainte ca oamenii Alcázarului să-i prindă. Cu excepția celor doi bandiți și a lui Roberto, restul convoaielor pleacă cu Justina spre Barcelona.
În prezent, Carol și Daryl se ceartă despre următorii pași. Când Carol refuză să-l abandoneze pe Justina, Daryl decide să o salveze singur, nevrând să o pună pe Carol în pericol. Promite că se va întoarce și pleacă după convoi de unul singur.
Înapoi la Solaz, Fede este ușurat pentru Roberto și vorbește chiar cu afecțiune despre Maria, soția decedată a lui Antonio. Carol este suspicioasă, dar împreună cu Antonio inventează o poveste falsă despre atacul lui Roberto. Și că Daryl lipsește deoarece lucrează la barcă. Fede pare să creadă totul pentru moment. Paz descoperă adevărul, dar Antonio are încredere în ea și îi spune totul.
În deșertul spaniol, Daryl întâlnește un bătrân orb care fuge de vulturi și cere apă. În apropiere, un tren este tras de un uriaș grup de walkers. Totodată, bandiții de pe tren, Buzzards, îl zăresc pe Daryl și îl urmăresc pe biciclete. În cursa de urmărire, Daryl își pierde bicicleta și majoritatea proviziilor. Căldura îl doboară și, într-o stare de transă, își amintește de Merle tânăr, care îi spunea să fugă de tatăl lor.
Limbos, un grup de supraviețuitori leproși condus de Mateo și de sănătoasa Amaia, îl găsesc și îl salvează pe Daryl. Orașul lor istoric, Belchite, are tot ce le trebuie, cu excepția apei, pe care Buzzards au furat-o. De asemenea, nu au unde să meargă, deoarece restul Spaniei nu-i va accepta din cauza bolii. Ei îi oferă lui Daryl un camion și, în schimb, îl roagă să le recupereze apa. În acea noapte, Daryl observă copiii și realizează că nu vor rezista mult fără apă.
El acceptă să ajute și îi implică pe toți în planul său de a-i înfrânge pe Buzzards. Se întreabă ce părere are Daryl despre ei, iar acesta își amintește de Isabelle și de conceptul de dépaysant, cum că ceva diferit poate fi și bun. Este emoționat când o fetiță îi oferă partea ei de apă.
Vine momentul capcanei și pleacă singur. Restul au încredere în el, în timp ce Amaia crede că îi va abandona. Pare să fie conflictat, dar în final respectă planul. Îi conduce pe majoritatea Buzzards către Belchite. Orașul e plin de capcane și Buzzards sunt separați. Unul câte unul sunt eliminați. E aproape periculos când Daryl rămâne fără gloanțe, dar reușește să-l decapiteze pe ultimul.
Apoi, merge după bandiții rămași din tren, eliberând walkers. Limbos își recuperează apa. Fetița, Rosa, își ia rămas bun de la Daryl, care pornește spre Barcelona.
Înapoi la Solaz, apare oaspete neașteptat: Valentina, care a venit să-l verifice pe Roberto. Ea observă și apropierea dintre Carol și Antonio și o tachină pe Carol despre asta. Antonio aude și glumește spunând că e curioasă. Ca și Valentina, este curios de următorul pas al lui Carol. Ea afirmă că va pleca în SUA, dar îl întreabă dacă vrea să vină cu ea. În afară de Solaz, singurul loc pe care l-a considerat acasă a fost Barcelona, dar nu a mers. Astfel, nu are un răspuns pentru Carol, dar îi ține mâna în timp ce se roagă pentru Roberto, Justina și Daryl.
Între timp, Dona Marga găsește colierul cu busola Justinei în mâna lui Roberto și i-l dă lui Fede. Acesta susține că Justina l-a lăsat probabil pentru Roberto, dar în sfârșit are dubii. Îi spune lui Sergio, lunetistul care a încercat să-l omoare pe Roberto, să verifice dacă Daryl este chiar cu barca lui.
