Episodul 1 din The Last Frontier începe la Baza Aeriană Eielson din Alaska. Gărzi înarmate patrulează pe pistă, în timp ce un deținut periculos este adus la bordul unui transport de prizonieri deviat.
Deținutul se numește Havlock și lucrurile scapă rapid de sub control. Deși este cu fața acoperită, mască și lanțuri, reușește să se elibereze imediat după ce o explozie distruge carlinga avionului.
În timp ce avionul zboară deasupra sălbăticiei din Alaska, unii prizonieri cad din aer spre sol, iar cei care rămân la bord, pe măsură ce avionul se stabilizează, ripostează împotriva gardienilor. Avionul se prăbușește în cele din urmă într-un câmp înghețat, lăsând în urmă un dezastru total.
În Fairbanks, Alaska, îl regăsim pe Frank, un adjunct local care se ocupă de amenajarea unei cabane pentru familia sa – soția Sarah și fiul Luke. Dar este chemat de urgență după vestea despre prăbușirea avionului. Împreună cu colegii Hutch și Donnie, Frank se urcă într-un elicopter pentru a inspecta locul accidentului.
În timp ce survolează zona, descoperă avionul avariat și un adjunct cu fața bandajată, încă în viață. Acesta șoptește cuvântul „ambuscadă”, exact când un grup de prizonieri îi atacă.
Adjuncții sunt prinși nepregătiți și izbucnește o luptă. Din păcate, Donnie este înjunghiat de mai multe ori, iar echipa trebuie să se retragă rapid cu elicopterul.
Vestea prăbușirii avionului ajunge la sediul CIA de la Langley. Agentul principal Jacque Bradford discută cu colega sa și decide să aducă în echipă pe Sidney Scofield. Aceasta cunoaște detaliile misiunii și pare implicată în așa-numitul Atwater Protocol.
Aflăm că misiunea avionului a fost o operațiune secretă (black op). Division a decis că un transport JPATS oferă acoperirea perfectă, folosindu-l pentru a-l aduce pe Havlock, prizonierul periculos pe care l-am văzut mai devreme. Odată eliberat, Griffin trebuie să-l recupereze pe Sidney.
Între timp, Frank organizează operațiunile la fața locului și realizează că prăbușirea JPATS este doar începutul problemelor. Trebuie să recupereze prizonierii rapid, stabilind un perimetru, un post de comandă și alertând spitalul și orașul Fairbanks.
Problemele vin din mai multe direcții, deoarece Griffin trimite pe Sidney în Alaska împreună cu Frank pentru a prelua controlul situației. Frank realizează însă că nu este atât de simplu, având în vedere oprirea neprogramată și pericolul pe care îl reprezintă Havlock.
Pe lângă Havlock, mai sunt 17 prizonieri în sălbăticie. DOJ solicită un audit complet al pasagerilor, dar Frank are propriile întrebări – cum a fost posibilă această operațiune secretă și ce rol are Havlock.
Frank îl confruntă pe Sidney privind secretele pe care le ascunde, subliniind că acestea le-ar putea pune viața în pericol. Această discuție dezvăluie mai multe despre Havlock.
Acum trei ani, au început zvonuri despre un trădător în CIA, un defect ideologic care vindea secrete de stat pentru a destabiliza guvernul american. Informațiile sale erau atât de periculoase încât DOJ a creat o echipă specială pentru a-l găsi. Dar persoana era, de fapt, un „om-fantomă” creat de CIA în cadrul operațiunii secrete Atwater Protocol, menită să atragă dușmanii pentru a fi eliminați. Unul dintre acești „defectori” a fost Levi Taylor Hartman, alias Havlock.
Sidney îl antrena pe Havlock în arme, limbă și asasinate. În ultimii doi ani, Havlock a folosit aceste informații pentru a elimina ținte, dar luna trecută a dispărut. Acum două zile a fost capturat la granița sino-rusă, iar CIA îl transporta acasă când avionul s-a prăbușit.
Planul lui Havlock este abia la început. Frank suspectează că a avut ajutor pentru explozie, dar cine?
Din păcate, rănile lui Donnie sunt prea grave și acesta moare, iar fiul lui Frank, Luke, evadează din lockdown-ul școlii și se duce la cabana familiei cu prietena lui, Kira.
Un semnal SOS este transmis de la un turn aflat la sud de Venetie, ceea ce sugerează că Havlock este implicat. Zeb Webber, un călăreț experimentat de câini de sanie, trăiește izolat într-o cabană la 20 de mile de locul prăbușirii și, astfel, Havlock ajunge rapid acolo. Cu radio și câini de sanie, are tot ce îi trebuie pentru a scăpa.
Când Frank și ceilalți ajung, Havlock îi ambuscadează. Câțiva ofițeri sunt uciși, iar Zeb este ținut la pistol. Sidney vrea să tragă, dar Frank preferă o soluție diplomatică. Situația escaladează când Sidney eliberează un câine care îl mușcă pe Zeb de gât.
Însă apare o problemă: cel care părea Havlock nu este de fapt el, ci un alt individ. Descoperim că deținutul supraviețuitor al prăbușirii era Havlock deghizat, iar adevăratul ofițer a fost ucis și îmbrăcat în echipament de prizonier.
Sarah, partenera lui Frank, asistenta care se ocupă de spital, cade într-o capcană. Când Frank ajunge, Havlock și Sarah dispar.
Havlock sabotează turnul de radio, provocând întreruperea serviciilor de telefonie și internet. Frank este furios și refuză să mai lucreze cu Sidney, dar Havlock îl contactează și îl șantajează pentru a-l face să se supună.
