Episodul 2 din The Last Frontier începe cu Frank susținând o conferință de presă pentru public. Deși este încă afectat de amenințările lui Havlock, încearcă să afișeze o față curajoasă și să îi informeze pe locuitori să rămână vigilenți.
Între timp, Sidney află că Havlock a accesat baza de date a Agenției prin unul dintre serverele de rezervă. El a obținut un fișier clasificat cunoscut sub numele de Archive 6.
Acesta este, din păcate, manualul CIA pentru fiecare dușman eliminat prin acțiuni letale în cadrul Atwater Protocol. Dacă fișierul ar fi vândut sau expus, ar provoca haos total.
În paralel, un deținut pe nume Henry Sickler se predă poliției. Frank nu este sigur dacă situația este simplă și le spune celorlalți ofițeri să monitorizeze cazul pentru a preveni escaladarea.
Între timp, Frank află că un vecin l-a văzut pe Havlock împreună cu Sarah la cabana lor. Frank se grăbește acolo și descoperă o cameră video setată. Pe banda de răscumpărare, se sugerează că Havlock a accesat computerul lui Frank pentru a obține baza de date a marșalilor, precum și lista pasagerilor și echipamentele personale ale lui Frank, inclusiv hainele sale.
Din înregistrare reiese că Havlock este interesat de un deținut din locul 12A. Dacă acesta este predat, Sarah va fi eliberată. Frank trebuie să ducă deținutul cu o milă la nord, la Pump Station Seven, Marker 452, la ora 16:00. În caz contrar, Sarah nu se va întoarce acasă.
Interesant este că deținutul vizat este chiar Henry Sickler, cel care s-a predat mai devreme.
Frank ezită să negocieze cu Havlock, pentru că încalcă principiile după care și-a trăit viața. Totuși, Sidney consideră că aceasta este cea mai bună opțiune; nimeni nu va simți lipsa lui Sickler dacă va fi eliberat.
Flashback-uri arată mai mult despre legătura dintre Sidney și Havlock, prezentându-l pe Havlock la o conferință mare despre aviație și încredere. Sidney pretinde că lucrează pentru PMD Industries și îi oferă o cafea.
Havlock realizează însă că totul este o acoperire pentru Sidney și că ea încearcă să-l recruteze. El refuză ferm să lucreze pentru CIA și pleacă, iar Sidney sună pe cineva confirmând că „au omul lor”.
Între timp, Luke și Kira părăsesc cabana și descoperă unul dintre deținuți în spatele camionului. Cei doi îl duc înapoi la cabană și fac focul. Ei nu realizează că deținutul este periculos și cred că este doar un drumeț.
Havlock sună la HQ și vorbește cu Bradford. El îi trimite un link și cere ca persoana care urmărește apelul să îl deschidă. Site-ul afișează un contor invers, semnalând că Havlock a activat un dead man’s switch: dacă nu introduce un cod la fiecare 72 de ore, Archive 6 va fi transmis unor persoane extrem de periculoase.
Sarah se eliberează și încearcă să-l atace pe Havlock, dar acesta o împinge pe scări, lovind-o inconștientă. Havlock are însă o tăietură adâncă pe abdomen, iar când Sarah își revine, el apare înaintea ei cu o cutie frigorifică.
Frank discută cu Sidney pentru a afla mai multe despre motivațiile lui Havlock înainte de a lua în considerare schimbul. Sidney explică că Havlock, ca mulți americani, nu are încredere în sistem. El a intrat în conflict cu CIA și, înainte de a dispărea, a spart un server CIA și a copiat Archive 6.
Havlock are nevoie de Sickler pentru a negocia vânzarea fișierului. Datorită trecutului său dubios și implicării în bani pentru criminali, el este o piesă esențială în planul lui Havlock.
Inițial, Sickler a făcut un acord cu autoritățile pentru a intra în protecția martorilor și a începe o nouă viață. Aceasta ridică suspiciuni în rândul ofițerilor, iar Frank organizează o strategie pentru a-l contracara pe Havlock.
Frank se întâlnește pentru schimb cu Henry, dar Havlock îl urmărește de la distanță și îl provoacă pe tot parcursul întâlnirii.
Curând, Frank își dă seama că totul a fost o diversiune. Intenția reală a lui Havlock era să intercepteze transportul în care se afla înregistratorul de zbor. Frank și Sidney ajung prea târziu, iar Havlock pleacă cu obiectul dorit.
La finalul episodului, deținutul de la cabană se trezește, dar îl prinde Hayes privind de la distanță cum Kira și Luke dansează împreună. Deținutul nu realizează pericolul și raportează lui Frank că totul este în regulă.
Între timp, Frank primește faimoasa cutie frigorifică de la Havlock. Pe exterior este sânge și un mesaj „pentru Frank”, dar conținutul rămâne necunoscut.
