Episodul 3 din The Last Frontier începe cu mai mulți pescari aflați în pustietate care îl descoperă pe Caleb zăcând în zăpadă – același băiat care a scăpat de deținuți în episodul anterior.
Între timp, Frank deschide cutia frigorifică primită de la Havlock și găsește cheile mașinii lui Sarah. Conștient că Havlock se află undeva în sălbăticie, el mobilizează trupele și încearcă să-l localizeze cât mai repede, dar are la dispoziție mai puțin de opt ore de lumină – o cursă contra cronometru deloc ușoară.
La cabană, ofițerul Hayes ajunge să verifice situația lui Luke și Kira, însă cei doi nu sunt acolo. În schimb, el este atacat pe neașteptate: deținutul aflat ascuns în cabană îl lovește și îl lasă inconștient.
Zgomotul îi trezește pe Luke și Kira, care dormeau la etaj. Luke îl găsește pe străin în living, iar cei doi ajung să vorbească deschis, moment în care băiatul dezvăluie că tatăl său este mareșal federal. Kira, mai suspicioasă, găsește mașina lui Hayes afară și documentele acestuia, care confirmă că bărbatul din cabană este unul dintre deținuți.
După ce Kira îi spune lui Luke ce a descoperit, cei doi încearcă să scape, dar planul eșuează – sunt prinși și amenințați cu arma.
În sălbăticie, Frank găsește mașina lui Sarah abandonată. Furios, el cere întăriri, apelând la Hutch și echipa sa. Deși nu dau de Havlock, reușesc să captureze câțiva alți deținuți, un mic pas înainte.
Curând, Frank îl întâlnește pe tânărul Caleb, adus la tabără. Băiatul, originar din New York, are doar opt ani. El povestește cum deținuții i-au răpit tatăl, iar Frank înțelege gravitatea situației. Caleb recunoaște fețele deținuților din fotografiile aflate pe perete și menționează un râu – un indiciu important pentru localizarea lor.
Între timp, Havlock nu este departe. El dă peste același grup de deținuți și pretinde că este un simplu turist aflat în camping. Niciunul dintre ei nu-l recunoaște ca fiind evadatul din avion, așa că îl iau cu ei, fără să știe cât de periculos este în realitate.
Deținuții descoperă un vehicul de transport numit Tundra Buggy, aparținând companiei Alyeska Arctic Adventures, care se afla în zonă într-un tur de observare a faunei arctice. Neavând habar de evadați, echipa este luată ostatică la scurt timp de grupul violent.
În același timp, Frank păstrează distanța față de Sidney, dar ea ripostează, susținând că și ea este manipulată și nu primește toate informațiile despre misiunea transportului deținuților.
Vestea luării de ostatici ajunge rapid la autorități. Deținuții implicați sunt indivizi extrem de periculoși: Argento Volpe, mâna lui dreaptă Edward Porter și Spencer Todd Covington – un criminal notoriu. Printre ostatici se află și Sam Barker, tatăl micului Caleb.
Între timp, Frank reușește s-o găsească pe Sarah și o aduce în siguranță. Sidney vrea să vorbească cu ea, dar Frank o trimite deoparte. Deși își recuperează soția, Frank rămâne tensionat din cauza lui Luke, a cărui soartă este incertă.
Spencer Covington conduce grupul de deținuți, dar în curând își dă seama că Havlock nu este un om obișnuit. În timp ce ceilalți sunt ocupați, Havlock își arată abilitățile letale – elimină rapid patru dintre ei și preia controlul vehiculului.
Sarah discută apoi cu Sidney despre captivitatea ei. Ea își amintește că Havlock tipărea niște coduri numerice și sugerează că scopul lui are legătură directă cu Frank. Sidney este convinsă că Havlock vrea să-l manipuleze psihologic, exploatându-i punctele slabe.
Havlock reia contactul cu Frank și îl asigură că „este un om de cuvânt”. Acum, cu Sarah salvată, Havlock cere altceva: codul XenoGate al lui Sidney – o parolă care conține identitatea și locațiile tuturor agenților CIA instruiți de ea.
Sidney cedează în cele din urmă, dar problemele sunt departe de a se termina. Luke și Kira reușesc să trimită un mesaj radio scurt, anunțând că sunt bine – însă semnalul este imediat întrerupt, lăsându-le soarta necunoscută.
Sidney dezvăluie apoi că fișierul Archive 6 a fost inițial creat de tatăl ei, ca parte a unui program secret conceput după atentatele din 11 septembrie. Acum însă, proiectul care i-a costat viața este folosit împotriva ei.
Într-un moment de vulnerabilitate, Frank îi mărturisește lui Sidney că și-a pierdut fiica cu două săptămâni înainte de a împlini nouă ani și că se simte vinovat în fiecare zi din cauza acelei tragedii.
Un elicopter ajunge în tundra înghețată chiar în momentul în care Havlock trimite un mesaj misterios: „Contact mâine la Bluebird.”
Frank aterizează și îl confruntă pe Havlock, reușind să-l salveze pe Sam Barker. Havlock însă îl avertizează că îi cunoaște secretele. În timpul confruntării, Sidney prinde lanțurile transportorului de elicopter, ridicând vehiculul în aer – o scenă spectaculoasă care amintește de Jurassic Park: The Lost World.
Deținuții cad unul câte unul și sunt capturați de autorități. Planul pare să reușească, dar Havlock decide să se arunce cu vehiculul peste o prăpastie, fiind încă legat de elicopter.
Urmează o luptă între el și Frank, ambii atârnând de marginea stâncii. Sidney ajunge la fața locului, dar ezită să tragă. Havlock sparge geamul și scapă. Motivul ezitării devine clar: Sidney și Havlock au avut o relație romantică în trecut, iar el a manipulat-o pentru a obține ce și-a dorit.
Frank află adevărul, iar Sidney îl avertizează că urmează vremuri grele. Havlock, spune ea, îi va otrăvi familia împotriva lui. Motivul? Havlock nu este doar fostul ei partener de misiune… ci soțul ei.
