Episodul 9 din The Last Frontier începe cu Sidney, care îl sună pe Frank și îl imploră să înceteze s-o mai urmărească. Evident că acesta nu renunță, însă Sidney îl avertizează că, de aici înainte, lucrurile nu vor face decât să se înrăutățească.
La Fort Wainwright din Fairbanks, Bradford aterizează și află rapid că Sidney deține o copie fizică a Arhivei. Ea organizează trupele pentru a interveni și a o captura cu orice preț.
În ceea ce-l privește pe Havlock, acesta este adus în arest de către Frank, lucru care atrage imediat atenția tuturor. El și Thiago își aruncă o privire complice, dar adevărata tensiune se naște în conversația privată dintre Frank și Havlock.
Cei doi discută despre secretele CIA, despre conținutul Arhivei și motivul pentru care Bradford a sosit. Havlock îl imploră să fie rațional și îi spune că, dacă Sidney moare, și adevărul moare odată cu ea.
Thiago nu are de gând să spună nimic nici el. Îi amintește lui Frank că Scofield este un agent, iar pentru ea eșecul nu reprezintă o opțiune. Va face tot ce-i stă în putere pentru a dezvălui adevărul, indiferent cine i-ar ieși în cale.
Frank organizează o operațiune de căutare pentru a o aduce pe Sidney înapoi, dar totul se transformă într-o cursă contra cronometru, deoarece trebuie să o contracareze și pe Bradford. Aceasta sosește în Centrul de Comandă și începe imediat să-și impună autoritatea. Lui Frank nu-i convine deloc, mai ales când ea cere ca Havlock și Thiago să-i fie predați.
Frank adoptă o poziție fermă și refuză, determinând-o să discute față în față cu el în biroul acestuia. Bradford încearcă să-l submineze și îl amenință, însă Frank nu se lasă intimidat. În cele din urmă, ea cedează și pleacă.
Echipa primește o informație despre Sidney: aceasta a fost văzută la o farmacie din apropiere, unde a cumpărat vopsea de păr, asistată de un angajat, Haroldo. Totuși, Bradford ajunge prima și îl ridică pe lucrător. Află de la acesta că Sidney a întrebat despre trenul Denali Star din gara Fairbanks.
Sidney se află într-adevăr în stația de tren, însă își vopsise deja părul într-o nuanță portocaliu aprins și purta ochelari de soare. Bradford trimite câțiva oameni în tren pentru a o găsi.
În cele din urmă o localizează, dar Sidney reușește să ia un ostatic și să coboare la următoarea stație, Healey. Bradford își dă seama rapid că în zonă se află Barajul Hidroelectric Nenana – locul perfect pentru a încărca Arhiva datorită legăturilor prin satelit extrem de sigure și lățimii de bandă ideale.
Între timp, la bază, profitând de absența lui Frank, Havlock reușește să evadeze. Construieste o grenadă falsă folosind un măr și unsoare – o idee ingenioasă, care păcălește ofițerul de pază și îi permite să scape.
După ce este liber, îl ajută și pe Thiago, aflând că Sidney semnase cu bună știință ordinul de executare al lui Havlock. Thiago creează o diversiune în fața tuturor, permițându-i lui Havlock să iasă pe ușa din spate, ceea ce funcționează perfect.
Bradford o ajunge din urmă pe Sidney și o amenință cu arma. Între timp, Frank își dă seama că pontul de la farmacie fusese dat chiar de Sidney… dar de ce? În timp ce încearcă să înțeleagă situația, Havlock intră în scenă și apare în fața lui Bradford.
